روباه نیمه‌شب

«تام» به اصرار پدر و مادرش که می‌خواهند به سفر بروند، به مزرعه خانم «میلی» می‌رود. او نزدیک مرداب، روباه سیاهی می‎بیند؛ اما اهالی خانه خاله میلی، ماجرای روباه سیاه را باور ندارند. تام کنار مرداب چند روز به انتظار روباه سیاه می‌نشیند و وقتی او را می‌بیند، به دنبالش راه می‌افتد تا لانه‌اش را پیدا کند؛ اما این تمام ماجرا نیست. تام باید کاری ناتمام را به پایان برساند تا وجدانش راحت باشد.