شبح ترسو

در شهری شلوغ، با آدم‌ها و پرنده‌ها و چرنده‌های گوناگون، شبحی زندگی می‌کند. شبح خیلی ترسو است و هیچ دوستی ندارد تا اینکه روزی با دخترکی بادکنک‌فروش آشنا می‌شود. شبح به دخترک کمک می‌کند تا بادکنک‌هایش را باد کند و خودش در بزرگ‌ترین بادکنک، سفری طولانی را آغاز می‌کند.